Estudios de caso
J.S. Held adquiere GLI Advisors para fortalecer sus servicios de apoyo a proyectos de construcción en el oeste de EE. UU. y Hawái
LEER MÁSSe evaluaron las dos empresas siguientes para una operación de adquisición en nombre del prestamista principal. La empresa n.º 1 era el mayor productor de metales revestidos de Norteamérica. Desarrolla, fabrica y comercializa materiales revestidos especiales, bimetales termostáticos y contactos eléctricos que se utilizan en dispositivos como protectores de motores, termostatos, electrodomésticos y utensilios de cocina. Algunos de sus materiales revestidos especiales también se utilizan en la fabricación de autos y camiones, las telecomunicaciones y la arquitectura. La empresa n.º 2 era un fabricante especializado en aleaciones de níquel que se dedicaba al revestimiento metálico, laminación en frío, pelado y estampado de aleaciones de níquel y tiras metálicas. Los productos del cliente se vendían a clientes de los sectores de la seguridad eléctrica, la electrónica, la automoción y la industria aeroespacial. Estos metales se utilizan principalmente en la fabricación de disyuntores, pero también en instrumentos de medición y control, así como en interruptores y válvulas de control de temperatura.
El prestamista principal estaba evaluando la posibilidad de conceder una línea de crédito de 40 millones de dólares a uno de sus prestatarios actuales. El prestamista contrató a J.S. Held para llevar a cabo una revisión empresarial de las previsiones financieras y los planes de negocio del actual prestatario del prestamista, ya que estaba considerando la adquisición de su segundo competidor más importante.
Nuestros expertos llevaron a cabo una revisión de la calidad de los ingresos y una evaluación comercial de las empresas y la transacción propuesta, incluidos, entre otros, los siguientes aspectos:
Tras la presentación del análisis y el informe de nuestro equipo, la adquisición se llevó a cabo con éxito con el apoyo total del prestamista principal, incluida la obtención de una nueva línea de crédito por 40 millones de dólares.
Joe Nappi, CTP
Director ejecutivo sénior
Práctica de Asesoría Estratégica
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