Capital privado

Nuestro equipo de transacciones busca oportunidades para empresas de capital privado. Trabajamos como asesores de venta para diversos clientes y también asesoramos a empresas de capital privado en materia de suscripción en relación con el valor de los activos tecnológicos e intangibles (PI).

Ofrecemos diversos niveles de debida diligencia previa a la transacción en línea con la posición de nuestros clientes durante todo el ciclo de inversión. Ya sea que nuestro cliente forme parte del proceso de licitación y desee una comprobación inicial de primer nivel o que haya confirmado la exclusividad y necesite una revisión más holística, ayudamos a nuestros clientes a entender a sus contrapartes y a reforzar su posición negociadora. Además de investigar los registros públicos y las redes sociales, hacemos entrevistas abiertas o discretas con fuentes cercanas al objetivo, proporcionando inteligencia viable para facilitar los procesos de toma de decisiones.

Como parte del proceso de debida diligencia transaccional, la mayoría de los inversores buscan una o más evaluaciones externas de terceros, a menudo con experiencia individual. Nosotros ofrecemos una solución integral que combina conocimientos financieros, operativos y técnicos para brindar a los inversores una diligencia de transacción integral y llave en mano. Nuestras rápidas revisiones iniciales ofrecen una visión operativa y financiera que no solo analiza el rendimiento histórico, sino que también incluye una evaluación de la rentabilidad futura sostenible. La mayoría de las transacciones requieren una o varias de las siguientes evaluaciones, que nosotros proporcionamos a los inversores desde una única fuente:

• Calidad de los beneficios
• Calidad de las operaciones
• Ciberseguridad / Revisión y evaluación de tecnologías
• Valoración y revisión de la propiedad intelectual (IP)
• Diligencia fiscal
• Revisión de los sistemas de recursos humanos
• Valuación de bienes inmuebles comerciales
• Evaluación del medioambiente, la salud, la seguridad y la sostenibilidad
• Análisis de riesgo político
• Evaluaciones de integridad de la cadena de suministro

Independientemente del tipo de transacción, es importante revisar y mejorar continuamente las estrategias orientadas a las operaciones, especialmente cuando un cambio en la huella operativa o en la estrategia corporativa de una empresa podría ejercer más presión sobre las operaciones.

Tenemos un historial sin precedentes en la aplicación de soluciones para la excelencia operativa. Nuestra revisión de las operaciones aporta una evaluación exhaustiva de las operaciones de la empresa de inversión objetivo en todos los aspectos, incluida la evaluación del talento directivo y la estructura organizativa, la cadena de suministro y los procesos de fabricación, los sistemas y controles, y los procesos de ventas y marketing.

Llevamos a cabo una evaluación en profundidad de estas áreas para ayudar a informar nuestra opinión sobre el rendimiento futuro de la empresa objetivo y examinar a fondo la salud operativa subyacente del negocio. Si bien el objetivo de nuestra revisión de las operaciones es ofrecer una visión integral de las operaciones de una organización, es deliberadamente flexible y se adapta a las necesidades específicas de cada transacción en función de la estrategia de inversión financiera, estratégica o dentro del mismo sector.

Antes de que una empresa de capital privado haga una inversión, evaluamos el estado actual de los programas de madurez e higiene de la ciberseguridad de una empresa objetivo con respecto a las mejores prácticas de la industria y ayudamos a correlacionarlas con las funciones existentes de nuestro cliente. Nuestros expertos se especializan en pruebas de seguridad/estabilización y desarrollo de programas, y pueden ayudar si se detectan lagunas importantes durante la evaluación inicial.

Los mercados energéticos se encuentran apenas al principio de una transición que durará décadas, impulsada por la creciente normativa en materia climática y la rápida descarbonización, que afectan en gran medida a las inversiones en infraestructuras energéticas. Los importantes riesgos políticos, regulatorios y de mercado específicos de cada mercado energético, geografía y clase de activos cambiarán con el tiempo y complicarán considerablemente las oportunidades de inversión. Nuestros expertos tienen un profundo conocimiento de los fundamentos y riesgos del mercado, y ayudan acertadamente a los inversores a identificar y evaluar oportunidades de inversión en infraestructuras energéticas de todo el mundo. Evaluamos cientos de activos energéticos, asesoramos a clientes sobre estrategias de acceso al mercado y realizamos investigaciones de debida diligencia sobre oportunidades de inversión específicas. Llevamos a cabo análisis de última generación en diversas centrales convencionales, de energías renovables y de almacenamiento de todo el mundo. Entre nuestras especialidades se encuentran las empresas eléctricas y los productores de energía y sus activos de generación.

Una vez que nuestro cliente alcanza el período de exclusividad y tiene acceso a la sala de datos de la empresa objetivo, nuestro equipo de expertos en contabilidad y valoración aplica un método personalizado de debida diligencia financiera. Aprovechamos nuestra profunda experiencia operativa y en la industria con un conjunto completo de servicios para comprender la composición y la calidad del balance de una empresa objetivo (incluida la determinación de su valor razonable) y evaluar la calidad de sus resultados, su información financiera y la estructura de control interno asociada.

Nuestros expertos ayudan a clientes de capital privado a integrar y alinear sin problemas las funciones empresariales, las operaciones, los sistemas y las culturas empresariales después de una adquisición. Ayudamos a identificar sinergias interfuncionales entre las compañías, mitigar posibles problemas y maximizar el valor de la empresa. Ayudamos con la planificación de la integración y los esfuerzos de ejecución, incluidas la estrategia general y la dirección, las operaciones, la generación de cultura, la comunicación, los directivos y los indicadores clave de rendimiento (KPI) a corto plazo, entre otras áreas. Nuestra probada metodología se ocupa de los principales pilares del éxito empresarial: el propósito que impulsa a una compañía, su personal, sus procesos operativos, su plataforma, su producto y su presencia en los mercados correspondientes.

Ayudamos a las empresas de capital privado a gestionar las actividades de su cartera de empresas mediante una supervisión en línea sistemática y específica. Nuestro equipo monitorea los medios de comunicación tradicionales, las redes sociales y los registros legales para alertar a nuestros clientes de cualquier actividad importante dentro o en torno a la empresa con una periodicidad diaria, semanal o mensual. Comenzamos todos los proyectos de supervisión con una reunión para asegurarnos de que entendemos los parámetros y las prioridades de nuestro cliente.

Reconocemos que no todas las transacciones contarán necesariamente con tiempo suficiente como para llevar a cabo la debida diligencia cibernética deseada. Sin embargo, recomendamos hacer una revisión a fondo de la cartera de empresas de nuestro cliente para asegurarnos de que todas cumplen con las normas de la industria en materia de ciberseguridad. Nuestro equipo también ofrece servicios adicionales de ciberseguridad, incluida la planificación de la preparación y respuesta ante incidentes, ejercicios de simulación, capacitación y CISO virtual/fraccional (vCISO).

Nuestro equipo está compuesto por contadores forenses, especialistas en descubrimiento electrónico, exprofesionales de las fuerzas del orden público y exabogados regulatorios y litigantes con décadas de experiencia en la industria. Brindamos un enfoque multidisciplinario a las investigaciones y disputas posteriores a la adquisición relacionadas con una amplia variedad de acusaciones, como fraude, problemas de informes contables y financieros, corrupción y mala conducta de los empleados. Nuestros profesionales entrevistan a empleados en puestos clave y otras partes de interés, mientras analizan registros contables electrónicos y manuales para identificar la causa raíz y el impacto financiero de problemas clave.

Nuestros expertos ayudan a las empresas en dificultades aportando su amplia experiencia como consultores de recuperación, directores de reestructuración, administradores provisionales, síndicos, asesores financieros, miembros de consejos de administración, administradores fiduciarios y otras funciones relacionadas. Utilizamos un método integrado para maximizar las recuperaciones tanto para los acreedores como para el capital. Nuestro equipo cuenta con un extenso historial de éxitos en la reconversión de entidades de múltiples industrias.

Nuestro equipo global incluye ingenieros, científicos, abogados, tecnólogos, asesores de propiedad intelectual y consultores de criptomonedas que ofrecen orientación a los clientes de la industria de capital privado. Su experiencia basada en el conocimiento aborda diversos asuntos ambientales, médicos, de ingeniería, de construcción y normativos, proporcionando a nuestros clientes conocimientos críticos relacionados con la infraestructura, la construcción, el sector inmobiliario, la atención médica, la financiación de litigios y los activos digitales.

También nos ocupamos de la debida diligencia ambiental previa a la adquisición, incluidas las revisiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y operativas, así como de las medidas correctivas y asistencia en su implementación tras la adquisición.