Estudios de caso

Contratista industrial de materiales refractarios

J.S. Held adquiere GLI Advisors para fortalecer sus servicios de apoyo a proyectos de construcción en el oeste de EE. UU. y Hawái

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La situación

El cliente era el mayor contratista industrial de materiales refractarios de la Costa Este. Fundada en 1993, la empresa pasó de tener una sola oficina en Nueva Jersey a contar con varias ubicaciones estratégicas en todo Estados Unidos, ofreciendo soluciones a sus clientes en las áreas de instalaciones de materiales refractarios/ladrillos, protección contra incendios, soldadura de pernos, contenciones secundarias, restauraciones de concreto, obras civiles, recubrimientos especiales, chorro de arena, inyecciones de epoxi, inyección a presión, restauración de edificios y mantenimiento general de edificios.

La racha de 10 años de fuerte crecimiento interanual de la empresa se estancó debido a una disputa por cuentas por cobrar pendientes por valor de varios millones de dólares. Como resultado de esta pérdida de capital de trabajo, la empresa experimentó una reducción del 10% en las ventas netas.

Nuestro asesoramiento

Con la asistencia de nuestros expertos, reestructuró sus operaciones y recuperó la rentabilidad. El reenfoque en las operaciones volvió a encarrilar a la empresa hacia el crecimiento de las ventas, pero las continuas restricciones de capital y una relación crediticia agotada llevaron a la empresa a explorar alternativas estratégicas.

La empresa contrató a nuestros expertos como banqueros de inversión exclusivos para explorar la venta de la empresa. Diseñamos un proceso de dos etapas para maximizar el valor y al mismo tiempo aislamos la empresa de amenazas de la competencia. Nuestro equipo entregó numerosas cartas de intención a la empresa y finalmente seleccionó un comprador estratégico para esta.

Contacto clave:

Joe Nappi, CTP 
Director ejecutivo sénior
Práctica de Asesoría Estratégica
+1 617 600 3602 
[email protected] 

Áreas de práctica relacionadas

> Banca de inversión 
A través de nuestro corredor y comisionista afiliado, brindamos acceso a servicios de banca de inversión del mercado medio que brindan experiencia en situaciones tradicionales, especiales, tecnología y compromisos de propiedad intelectual (PI). Estos servicios incluyen fusiones y adquisiciones (M&A), mercados de capitales y asesoramiento estratégico en una variedad de industrias, circunstancias y tipos de transacciones.

 

> Servicios de gestión provisional y dirección ejecutiva​​​​​​​ 
Nuestros expertos asumen funciones ejecutivas y directivas y forman parte del equipo directivo de la organización en los casos en que las empresas de cartera necesitan cubrir vacantes críticas o carecen de personal calificado. Tanto si la vacante se debe a la reciente renuncia de un directivo, a la necesidad de apoyo adicional durante períodos de mucho trabajo o para cubrir una búsqueda prolongada del candidato adecuado, ofrecemos ejecutivos experimentados que garantizan la estabilidad y aportan un valor añadido inmediato.

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