Estudios de caso
J.S. Held adquiere GLI Advisors para fortalecer sus servicios de apoyo a proyectos de construcción en el oeste de EE. UU. y Hawái
LEER MÁSEl cliente era un fabricante privado de resinas plásticas. Sus ventas eran de aproximadamente USD 60 millones. Como resultado de una recesión económica, las ventas habían caído a aproximadamente USD 40 millones dos años después, creando presiones significativas de flujo de caja, lo que provocó que la compañía no pudiera pagar sus USD 10 millones de deuda bancaria.
Al no poder refinanciar la deuda ni atraer capital nuevo para resolver el problema, el dueño tomó la decisión de vender la empresa a través de un proceso de bancarrota 363. Después de haber comercializado la compañía y recibido una oferta para adquirir los activos, la compañía se estaba preparando para presentar la bancarrota sin haber coordinado la financiación DIP ni preparado una previsión de flujo de caja adecuada y otros análisis para respaldar el uso de la garantía en efectivo. Declarar la bancarrota de esta manera no suele ser aconsejable, pues, a menudo, ocasiona que el deudor no pueda financiar los gastos operativos normales y necesarios, y al mismo tiempo crea una tensión innecesaria entre el deudor y las demás partes interesadas. Afortunadamente, nuestros expertos se incorporaron unos días antes de la fecha de presentación prevista y pudimos apoyar a la empresa con una presentación de bancarrota preparada profesionalmente.
Trabajamos con el dueño de la compañía, la gerencia y el prestamista, y recomendamos demorar la declaración de bancarrota hasta que se pudiera preparar el análisis apropiado para intentar negociar una financiación DIP con el prestamista. Dentro de las cuatro semanas de nuestra incorporación, la financiación DIP se coordinó exitosamente para financiar a la empresa a través del proceso de bancarrota y se presentó el caso.
Además de lo antedicho, nuestro equipo también:
El resultado fue una venta exitosa de los activos de la compañía dentro de los 60 días de la declaración de bancarrota, la continuidad de la empresa y la retención del personal.
Brian F. Gleason, CTP
Director ejecutivo sénior
Práctica de Asesoría Estratégica
+1 610 659 8118
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> Asesoría sobre bancarrota
Navegar un proceso de bancarrota es inherentemente complejo, ya que suele involucrar empresas en dificultades, litigios, registros financieros incompletos o inexactos, posibles fraudes y otros desafíos, además de estrictos procesos impuestos por los tribunales. Nuestro equipo experimentado de expertos en reestructuración y recuperación orienta a los clientes de manera fluida a lo largo de todo el proceso para optimizar los resultados para prestamistas, acreedores, accionistas y empleados.
> Servicios de recuperación y reestructuración
Superar los numerosos desafíos que enfrenta una empresa en transición requiere un enfoque operativo que vaya más allá del balance. Este enfoque tiene como objetivo evitar una mayor caída y crear un camino hacia el crecimiento sostenible. Basándonos en décadas de experiencia en el ámbito de la recuperación, ayudamos a las empresas en transición a identificar estrategias prácticas para mejorar la rentabilidad y la liquidez para lograr un alivio inmediato, al mismo tiempo que desarrollamos y ejecutamos un plan de recuperación integral para la creación de valor sostenible a largo plazo.