Estudios de caso

Fundación benéfica para un cliente de alto patrimonio

J.S. Held adquiere GLI Advisors para fortalecer sus servicios de apoyo a proyectos de construcción en el oeste de EE. UU. y Hawái

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La situación y nuestra asesoría

  • Se cumplieron los deseos filantrópicos de un cliente de alto patrimonio para que su familia pudiera realizar donaciones, tanto en el presente como durante las generaciones futuras.
  • Se colaboró con el cliente, sus asesores y los abogados especializados en planificación patrimonial para crear una fundación benéfica.
  • Se trabajó con los asesores y abogados para identificar los activos más adecuados para financiar la fundación y aprovechar oportunidades fiscales favorables.

Contacto clave:

David Stapleton, CPA, CLPF
Director ejecutivo sénior
Práctica de Asesoría Estratégica
+1 213 235 0601
[email protected]

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