Estudios de caso

Facilitación de la venta de un negocio de almacenamiento entre socios

J.S. Held amplía su experiencia en disputas financieras al ámbito del derecho de familia con la adquisición de CMM, LLP

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La situación

Una operación de almacenamiento de cacao de USD 3 millones, con una deuda de USD 9 millones. La empresa posee el 50 % de una procesadora de fundición de cacao y realizó inversiones para expandir el negocio e incluir un proceso de desodorización de cacao. El socio inició el proceso para comprar la participación de Lyons & Sons en los servicios de cacao. Nuestros expertos fueron contratados para representar los intereses de la empresa en las negociaciones.

  • Los ingresos anuales eran de USD 2.5 millones, con una utilidad operativa antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones de USD 0.5 millones. La deuda actual ascendía a USD 9 millones con un prestamista garantizado y USD 7 millones con los propietarios.
  • El nuevo negocio de desodorización estaba destinado a aumentar de forma significativa las ventas y las ganancias, permitiendo así cubrir el servicio de la deuda.
  • La empresa se encontraba en proceso de refinanciación cuando el socio solicitó la compra de la participación.

Nuestro asesoramiento

  • Asistimos en negociaciones contenciosas, dado que los socios no se tenían confianza.
  • Las nuevas operaciones de la empresa tenían solo 3 meses de funcionamiento, lo que dificultaba proyectar el impacto total del nuevo negocio.
  • La elevada carga de deuda complejizaba la valoración de la empresa.
  • El socio solamente estaba dispuesto a negociar a través de un abogado.
  • Se valuó la empresa considerando el crecimiento del nuevo negocio.
  • Nuestros expertos identificaron importantes ganancias gracias a los altos márgenes brutos del nuevo negocio.
  • El cliente estaba dispuesto tanto a comprar como a vender su participación accionaria, mientras que el socio solamente deseaba adquirirla, lo que representó una ventaja en las negociaciones.
  • Se utilizaron estratégicamente las disposiciones del acuerdo operativo de los socios para mantener siempre una posición ventajosa en las negociaciones.
  • Se logró incrementar la oferta original de USD 1.8 millones a USD 5 millones.

Contacto clave:

Dan F. Dooley, CTP 
Director ejecutivo sénior
Práctica de Asesoría Estratégica
+1 603 660 8952 
[email protected] 

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