Estudios de caso

Un mejor rendimiento impulsa la refinanciación de un distribuidor

J.S. Held adquiere GLI Advisors para fortalecer sus servicios de apoyo a proyectos de construcción en el oeste de EE. UU. y Hawái

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La situación

Distribuidor de productos para la construcción y ferretería con una inversión de USD 80 millones y una deuda de USD 15 millones. La empresa presta servicios en 9 estados, principalmente en el sureste de Estados Unidos.

  • Disminución del 40 % en el volumen de ventas en un período de 2 años.
  • Una empresa filial proveedora de suministros generaba presión adicional sobre las operaciones y el capital de trabajo.
  • La compañía no podía atender el servicio de la deuda y acumulaba exceso de inventario y otros activos improductivos.
  • El prestamista principal había perdido la confianza y estaba evaluando opciones para finalizar la relación crediticia.

Nuestro asesoramiento

Nuestros especialistas fueron contratados para desarrollar un plan integral de reestructuración y refinanciar la deuda sénior existente.

  • Ayudamos a la empresa a restablecer un flujo de caja positivo mediante la reducción de operaciones, la mejora de los márgenes brutos y la optimización de los costos operativos.
  • El equipo reorganizó la compañía mediante la mejora del flujo de caja, la venta de activos no esenciales y la refinanciación exitosa de la deuda sénior en un plazo de doce meses.
  • El flujo de caja se fortaleció gracias a la mejora de los márgenes brutos y la reducción sostenida de los costos operativos.
  • Además, se obtuvo una nueva línea de crédito mientras la empresa aún se encontraba en proceso de recuperación.
  • El prestamista anterior recibió el pago total de la deuda, y todas las cuentas por pagar se regularizaron como resultado de la refinanciación.
  • La empresa logró evitar una venta o liquidación forzosa y quedó sólidamente posicionada, con una estructura financiera más estable.

Contacto clave:

Dan F. Dooley, CTP 
Director ejecutivo sénior
Práctica de Asesoría Estratégica
+1 603 660 8952 
[email protected] 

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