Estudios de caso

Un mejor rendimiento impulsa la refinanciación de un distribuidor

J.S. Held amplía su experiencia en disputas financieras al ámbito del derecho de familia con la adquisición de CMM, LLP

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La situación

Distribuidor de productos para la construcción y ferretería con una inversión de USD 80 millones y una deuda de USD 15 millones. La empresa presta servicios en 9 estados, principalmente en el sureste de Estados Unidos.

  • Disminución del 40 % en el volumen de ventas en un período de 2 años.
  • Una empresa filial proveedora de suministros generaba presión adicional sobre las operaciones y el capital de trabajo.
  • La compañía no podía atender el servicio de la deuda y acumulaba exceso de inventario y otros activos improductivos.
  • El prestamista principal había perdido la confianza y estaba evaluando opciones para finalizar la relación crediticia.

Nuestro asesoramiento

Nuestros especialistas fueron contratados para desarrollar un plan integral de reestructuración y refinanciar la deuda sénior existente.

  • Ayudamos a la empresa a restablecer un flujo de caja positivo mediante la reducción de operaciones, la mejora de los márgenes brutos y la optimización de los costos operativos.
  • El equipo reorganizó la compañía mediante la mejora del flujo de caja, la venta de activos no esenciales y la refinanciación exitosa de la deuda sénior en un plazo de doce meses.
  • El flujo de caja se fortaleció gracias a la mejora de los márgenes brutos y la reducción sostenida de los costos operativos.
  • Además, se obtuvo una nueva línea de crédito mientras la empresa aún se encontraba en proceso de recuperación.
  • El prestamista anterior recibió el pago total de la deuda, y todas las cuentas por pagar se regularizaron como resultado de la refinanciación.
  • La empresa logró evitar una venta o liquidación forzosa y quedó sólidamente posicionada, con una estructura financiera más estable.

Contacto clave:

Dan F. Dooley, CTP 
Director ejecutivo sénior
Práctica de Asesoría Estratégica
+1 603 660 8952 
[email protected] 

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