Estudios de caso

Proceso de venta convence a prestamistas para reestructurar deuda

J.S. Held adquiere GLI Advisors para fortalecer sus servicios de apoyo a proyectos de construcción en el oeste de EE. UU. y Hawái

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La situación

Empresa de desarrollo inmobiliario de servicio completo y de construcción bajo el modelo de diseño y construcción integrada, con más de 56 años de trayectoria. $600 millones en ventas. $450 millones de deuda. Cartera diversificada: 17 proyectos en desarrollos industriales, de oficinas, comerciales, de condominios y multifamiliares.

  • La empresa se encontraba en incumplimiento debido a la naturaleza de garantías cruzadas de sus préstamos para proyectos y su línea de crédito.
  • La empresa estaba en conversaciones con los bancos sobre acuerdos de indulgencia.
  • La empresa necesitaba una nueva y sólida estructura de propiedad para recapitalizar la firma.

Nuestro asesoramiento

  • Nuestros expertos fueron contratados inicialmente para crear un memorando de oferta y vender el negocio y la cartera inmobiliaria.
  • El cliente amplió el alcance del proyecto, solicitando a nuestro equipo que asesorara y participara en la renegociación de los préstamos con los bancos y que asesorara sobre los cambios en el consejo de administración y la relación con la empresa matriz.
  • Analizamos y consolidamos las proyecciones de flujo de caja de largo plazo de la empresa para comprender el valor y la carga financiera de cada activo. Asesoramos a la empresa sobre la postura de negociación adecuada frente a sus prestamistas relacionados.
  • Trabajamos con el mejor postor para vender el negocio de construcción.
  • Nuestro equipo recibió también el mandato de vender la cartera inmobiliaria y llevó adelante un proceso exitoso que atrajo a más de una docena de partes oferentes.
  • Los resultados del proceso de venta convencieron al grupo bancario para que acepte una reestructuración de la deuda a un plazo más largo, aceptable para la empresa en lo que respecta a la cartera inmobiliaria.

Contacto clave:

Dan F. Dooley, CTP
Director ejecutivo sénior
Práctica de Asesoría Estratégica
+1 603 660 8952
[email protected]

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