Estudios de caso

Rescate de una venta a partir de una liquidación

J.S. Held amplía su experiencia en disputas financieras al ámbito del derecho de familia con la adquisición de CMM, LLP

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La situación

  • El volumen de ventas y el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones habían caído de $30 millones y $5 millones, respectivamente, durante la pandemia de COVID, a $25 millones y $1 millón en el período posterior a la pandemia
  • Una firma de capital privado había adquirido el negocio en el pico del beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones durante la pandemia de COVID, sin advertir que la empresa había experimentado un incremento de corto plazo como restaurante con servicio para llevar debido a las restricciones para comer en el lugar durante la pandemia de COVID
  • El flujo de caja era insuficiente para atender la deuda bancaria y la empresa se encontraba en mora en el pago de impuestos sobre la nómina
  • El prestamista quería salir de la operación lo antes posible

Nuestro asesoramiento

  • Nuestro equipo fue contratado como Director de Reestructuración
  • El flujo de caja se estabilizó mediante el cierre de dos restaurantes con bajo desempeño y la implementación de medidas de reducción de costos
  • El beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones mejoró en $1 millón
  • Se regularizaron los impuestos sobre la nómina que se encontraban en mora
  • Llevamos adelante un proceso acelerado de venta del negocio
  • El negocio fue vendido fuera de un proceso judicial en menos de 3 meses
  • Si bien el prestamista garantizado aceptó un descuento significativo respecto del valor nominal, evitó financiar un proceso de bancarrota con un resultado incierto o una liquidación con una recuperación mínima
  • La mayoría de los empleados conservaron sus puestos de trabajo bajo la nueva propiedad

Contacto clave:

Dan F. Dooley, CTP
Director ejecutivo sénior
Práctica de Asesoría Estratégica
+1 603 660 8952
[email protected]

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