Estudios de caso

Recuperación, reorganización y refinanciamiento exitosos de fabricante de estanterías metálicas

J.S. Held amplía su experiencia en disputas financieras al ámbito del derecho de familia con la adquisición de CMM, LLP

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La situación

Fabricante de estanterías metálicas para almacenes con dos plantas. Ingresos de USD 60 millones; deuda de USD 25 millones.

  • La puesta en marcha de una nueva planta generó importantes sobrecostos que agotaron la liquidez y derivaron en incumplimientos de los convenios bancarios.
  • El propietario se encontraba en una batalla legal con su exsocio, a quien recientemente había comprado su parte.
  • Se habían desviado recursos significativos de efectivo para financiar otros proyectos empresariales.
  • El sistema financiero estaba desorganizado: los informes presentaban meses de atraso, existía un control deficiente del efectivo y no había planificación financiera.
  • La comunicación con el banco se había interrumpido por completo.
  • El banco buscaba salir del préstamo, y la empresa se vio obligada a acogerse de manera imprevista al Capítulo 11.

Nuestro asesoramiento

Nuestros expertos actuaron inicialmente como asesores financieros y, posteriormente, como directores financieros interinos.

  • Implementamos controles de efectivo, desarrollamos un plan de caja a futuro y restablecimos una comunicación proactiva con el banco.
  • Reestructuramos los procesos financieros para asegurar informes oportunos, planificación financiera y disciplina en la gestión de costos.
  • Diseñamos un plan de reorganización realista.
  • Facilitamos la reanudación del diálogo entre el propietario y su exsocio.
  • La rentabilidad de la empresa mejoró desde el punto de equilibrio hasta un EBITDA anual de USD 8 millones.
  • Obtuvimos USD 33 millones en financiación de salida de un nuevo prestamista y reestructuramos USD 7 millones de deuda existente.
  • La empresa incorporó un nuevo director financiero.

Contacto clave:

Dan F. Dooley, CTP 
Director ejecutivo sénior
Práctica de Asesoría Estratégica
+1 603 660 8952 
[email protected] 

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