Estudios de caso
J.S. Held publica información sobre riesgos y oportunidades que se prevé que tengan un impacto en las organizaciones en 2025
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Servicios principales: Quality of Enterprise®
Un fondo de capital privado contrató a nuestros expertos para llevar a cabo la debida diligencia de un fabricante familiar de 44 años de antigüedad especializado en cables y ensamblaje de cables, con unas ventas aproximadas de $62 millones. Los mercados objetivo de la empresa incluyen los sectores multimedia, médico, industrial, defensa y seguridad pública, datacom/telecomunicaciones y recopilación de datos. La empresa tenía su sede, junto con sus principales operaciones de fabricación de cables a granel, en una instalación de 350,000 pies cuadrados ubicada en CT. La empresa opera sus instalaciones de ensamblaje de cables en el exterior en Hemosillo, México Guaymas, México, y Guong Dong, China, y emplea a más de 275 trabajadores estadounidenses no sindicalizados a tiempo completo y más de 180 trabajadores subcontratados en México.
La empresa había pasado de ser una empresa de $30 millones en el año fiscal 2003 a una empresa de $62 millones en el año fiscal 2007. El crecimiento de la empresa había llevado a la mayoría de los miembros no operativos de la familia a estudiar la posibilidad de vender el negocio cuando los resultados y las perspectivas de futuro de la empresa estaban en su punto álgido. Fuimos contratados por el comprador potencial para llevar a cabo una extensa debida diligencia financiera y operativa del negocio en la que se basaría no solo el fondo de capital privado, como comprador potencial, sino también el prestamista sénior y los inversores de capital adicionales para finalizar la adquisición de la empresa.
Nuestros expertos prepararon un informe financiero por escrito que incluía una revisión del plan de negocios y de los resultados operativos históricos de la empresa, evaluación y revisión de los sistemas y controles financieros internos de la empresa, evaluación y validación de los complementos de EBITDA de la empresa, examen y validación de las previsiones financieras de la empresa, examen de la calidad del balance y de las necesidades de capital circulante de la empresa, examen de la exposición y de los riesgos potenciales con respecto a las políticas de crédito, identificación de las áreas de mejora operativa o financiera, evaluación del traslado previsto de la planta de fabricación de la empresa en México, revisión de los planes de CAPEX y ROI, y examen de las necesidades y capacidades de gestión. Gracias a nuestra revisión Quality of Enterprise®, los compradores y el prestamista pudieron tomar una decisión informada sobre su inversión potencial y obtener una mayor comprensión del negocio de la empresa y de la(s) estructura(s) de valoración y transacción adecuadas que debían considerarse.
Joe Nappi, CTP
Dir. ejec. sénior
Práctica de Asesoría Estratégica
+1 617 600 3602
[email protected]
> Diligencia y soporte de transacciones
Nos asociamos con los inversores como asesores de confianza para navegar de forma experta en el desafiante panorama de los negocios y las inversiones. Nuestra experiencia operativa se combina con una serie de experiencias en la industria, perspicacia financiera y conocimientos técnicos para ofrecer a nuestros clientes un análisis empresarial sin igual. Aprovechamos décadas de experiencia en transacciones para comprender la situación particular de cada cliente, lo que nos permite una visión aguda de las cuestiones de diligencia y la simplificación de operaciones empresariales complejas.
> Servicios al inversor
Las adquisiciones de plataformas y complementos encierran grandes promesas y expectativas, pero también conllevan riesgos de inversión. La diferencia entre la sinergia y el estancamiento puede estar en el socio que elija durante todo el proceso, desde la debida diligencia hasta el cierre del trato y la integración. Ofrecemos una gama de servicios completa para maximizar el valor de la empresa. Nuestros profesionales experimentados brindan conocimientos prácticos y efectivos al convertir la complejidad financiera, operativa, estratégica y transaccional en oportunidades claras y viables.