Estudios de caso
J.S. Held adquiere MorrisAnderson, firma de recuperación y reestructuración con sede en Chicago
LEER MÁSPhoenix IDA ("la Compañía") es una organización sin fines de lucro que ha proporcionado $3.500 millones en bonos de actividad privada desde 2009 y ha otorgado más de $10 millones en subvenciones a organizaciones locales sin fines de lucro desde 2011. La Compañía contaba con el mismo director financiero ("CFO") desde 2010. En 2024, el CFO contrató a un nuevo controlador. Al poco tiempo de ocupar el cargo, la nueva controladora empezó a plantear dudas e inquietudes sobre las funciones contables de la empresa, incluidos falta de cumplimiento, mecanismos de control inadecuados, conciliaciones bancarias mensuales insuficientes, ocultamiento de registros y varias otras cuestiones.
Finalmente, la nueva controladora presentó una denuncia ante la junta. Hizo públicas acusaciones contra sus colegas y cuestionó la credibilidad del actual director financiero. La dirección de la Compañía estaba preocupada, ya que el actual director financiero era una figura de larga trayectoria, de confianza y muy respetada en la comunidad. La situación era muy tensa para la dirección y la junta. El director ejecutivo ("CEO") de la Compañía contrató a J.S. Held para que investigara y aclarara las acusaciones hechas por la controladora. También se nos designó como nuevo CFO interino para revisar los registros contables, recomendar mejoras en los procesos y procedimientos financieros y asistir en la contratación de un nuevo director financiero.
El exdirector financiero fue reasignado y dependía del CFO interino y colaboró plenamente con nuestra investigación. Nuestro equipo llevó a cabo una revisión exhaustiva de cada acusación planteada por la controladora e informó los hallazgos a la dirección y a la junta.
Evaluamos y formulamos recomendaciones sobre la estructura y la dotación de personal, las funciones y responsabilidades, los procesos y procedimientos, la banca y el flujo de fondos, el cumplimiento de los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP) y otros flujos de trabajo clave. En colaboración con los directivos de la Compañía, llevamos adelante la búsqueda de un nuevo CFO permanente, que tendría la tarea de implementar nuestras recomendaciones.
La situación había causado importantes trastornos en toda la organización. Mediante nuestra experiencia, J.S. Held ayudó a restablecer el orden y a reconstruir la confianza. Nos mantenemos comprometidos con el crecimiento positivo de la Compañía y continuamos brindando asesoramiento a su subsidiaria.
Nick Kirkendoll
Director asociado
Práctica de Asesoría Estratégica
+1 480 243 8513
[email protected]
> CFO y soporte financiero corporativo
La función financiera es fundamental para crear valor en la mayoría de las empresas. Brindamos un apoyo incomparable a la dirección financiera para dar forma a la estrategia organizacional y mejorar el valor comercial a largo plazo. A medida que los directivos financieros de todos los sectores enfrentan demandas crecientes, falta de personal y desafíos sin precedentes, nosotros brindamos orientación sobre la planificación financiera y la mejora de las operaciones, la mitigación de riesgos y la inteligencia empresarial estratégica.
> Director de reestructuración (CRO) y servicios de administración provisional
Nuestros experimentados ejecutivos interinos de la alta dirección asesoran y ayudan a las empresas que atraviesan dificultades financieras, que están experimentando un crecimiento desmesurado o que se enfrentan a vacantes críticas en sus posiciones de liderazgo. Independientemente de que el vacío de directivos se deba a desafíos operativos, a la reciente renuncia de un directivo, a la necesidad de apoyo adicional durante períodos de mucho trabajo o a una prolongada búsqueda de un candidato adecuado para un puesto permanente, nuestros experimentados ejecutivos aportan un alivio y un valor inmediatos.