Estudios de caso

Nuevo plan de negocios utilizado para nueva inversión de capital y reestructuración de deuda

J.S. Held adquiere GLI Advisors para fortalecer sus servicios de apoyo a proyectos de construcción en el oeste de EE. UU. y Hawái

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La situación

Una empresa de eDiscovery con ingresos de USD 30 millones, dedicada a grandes casos de litigio, tenía una deuda de USD 15 millones.

  • Caídas importantes en el segmento de servicios basados en papel durante los últimos años.
  • El segmento de eDiscovery crecía un 50% anual.
  • Los accionistas querían invertir para impulsar el crecimiento, pero un inversionista de deuda bloqueaba la operación.
  • Encore había desarrollado un negocio de USD 30 millones en torno al crecimiento del segmento de e‑Discovery.
  • Su estrategia de crecimiento combinaba la compra de proveedores locales de servicios basados en papel y la expansión de sus recursos electrónicos mediante desarrollo o adquisición.
  • El gasto total necesario para alcanzar los siguientes objetivos era de entre USD 9 y 10 millones.
  • Los accionistas veían el potencial, pero el prestamista mezzanine mantenía una posición de bloqueo.

Nuestro asesoramiento

  • Los patrocinadores de capital contrataron a nuestros especialistas para evaluar el siguiente tramo de inversión y las oportunidades de negociación con el prestamista mezzanine.
  • Colaboramos con la gerencia para desarrollar un plan de negocios enfocado en el segmento de eDiscovery, sin comprometer la capacidad operativa del negocio basado en papel.
  • Nuestro equipo negoció un acuerdo con el prestamista mezzanine y una reestructuración de la deuda senior, lo que permitió incorporar USD 5 millones en nuevo capital y financiar inversiones necesarias en tecnología, personal de ventas, capital de trabajo y la reducción de la deuda mezzanine.

Contacto clave:

Dan F. Dooley, CTP
Director ejecutivo sénior
Práctica de Asesoría Estratégica
+1 603 660 8952
[email protected]

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