Estudios de caso

Metales no ferrosos y productos químicos​​​​​​​

J.S. Held adquiere GLI Advisors para fortalecer sus servicios de apoyo a proyectos de construcción en el oeste de EE. UU. y Hawái

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La situación

La empresa era una compañía privada que fabricaba y comercializaba metales no ferrosos y productos químicos para diversas industrias en Estados Unidos y en todo el mundo. En su apogeo, la empresa alcanzó unos ingresos aproximados de 150 millones de dólares y contaba con más de 100 empleados.

El producto metálico más importante de la empresa era el cobre, que fabricaba en diferentes configuraciones. El precio del cobre era extremadamente volátil, y las presiones de la economía mundial y la dificultad para fijar un precio al cobre dificultaban a la empresa competir con los fabricantes extranjeros. La compañía comenzó a buscar fuentes de capital para reforzar sus operaciones y llevar a cabo su plan de negocios. Sin embargo, la recesión económica general y la situación de los mercados de capitales afectaron negativamente a la empresa y mermaron su capacidad para obtener el capital adicional necesario. La Compañía presentó una solicitud voluntaria de acogerse al capítulo 11 del Código de Bancarrota de los Estados Unidos.

Nuestro asesoramiento

La empresa contrató a nuestros expertos a petición de su acreedor garantizado principal para que realizaran lo siguiente:

  • Proporcionar un análisis del presupuesto y las previsiones de flujo de efectivo de la compañía para ayudar al acreedor garantizado principal a tomar la decisión de proporcionar financiación DIP.
  • Evaluar la oferta del posible comprador (uno de los proveedores de la empresa), incluidos los riesgos asociados a las contingencias de la oferta.
  • Supervisar el proceso de subasta 363.
  • Identificar los posibles riesgos que pudiera presentar el comité de acreedores no garantizados.
  • Evaluar el riesgo del acreedor garantizado principal en caso de que la operación de venta no se materializara.

Trabajamos con todos los niveles de la dirección de la empresa e interactuamos diariamente con el controlador de la planta de fabricación. Nuestro equipo mejoró los informes de inventario de la empresa para incluir actualizaciones diarias, ya que era un componente muy grande y fluido de la base de garantías. También desarrollamos paquetes de informes diarios y métricas que detallan cada componente de la garantía de la empresa, así como otros entregables, para que nuestro equipo y el acreedor garantizado principal tuvieran la información más actualizada sobre la posición diaria de su garantía y también su posición con respecto a la oferta de "caballo de Troya". Como resultado de nuestros esfuerzos, la transacción de venta se completó con el pago íntegro del préstamo, los intereses y las comisiones del acreedor garantizado principal.

Contacto clave:

Brian F. Gleason, CTP
Director ejecutivo sénior
Práctica de Asesoría Estratégica
+1 610 659 8118
[email protected]

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