Estudios de caso

Reestructuración, reorganización y refinanciación exitosas

J.S. Held adquiere GLI Advisors para fortalecer sus servicios de apoyo a proyectos de construcción en el oeste de EE. UU. y Hawái

LEER MÁS cerrar Creado con Sketch.

La situación

Fabricante de estanterías metálicas para almacenes con dos plantas. Ingresos de USD 60 millones; deuda de USD 25 millones.

  • La puesta en marcha de una nueva planta generó importantes sobrecostos que agotaron la liquidez y derivaron en incumplimientos de los convenios bancarios.
  • El propietario se encontraba en una batalla legal con su exsocio, a quien recientemente había comprado su parte.
  • Se habían desviado recursos significativos de efectivo para financiar otros proyectos empresariales.
  • El sistema financiero estaba desorganizado: los informes presentaban meses de atraso, existía un control deficiente del efectivo y no había planificación financiera.
  • La comunicación con el banco se había interrumpido por completo.
  • El banco buscaba salir del préstamo, y la empresa se vio obligada a acogerse de manera imprevista al Capítulo 11.

Nuestro asesoramiento

Nuestros expertos actuaron inicialmente como asesores financieros y, posteriormente, como directores financieros interinos.

  • Implementamos controles de efectivo, desarrollamos un plan de caja a futuro y restablecimos una comunicación proactiva con el banco.
  • Reestructuramos los procesos financieros para asegurar informes oportunos, planificación financiera y disciplina en la gestión de costos.
  • Diseñamos un plan de reorganización realista.
  • Facilitamos la reanudación del diálogo entre el propietario y su exsocio.
  • La rentabilidad de la empresa mejoró desde el punto de equilibrio hasta un EBITDA anual de USD 8 millones.
  • Obtuvimos USD 33 millones en financiación de salida de un nuevo prestamista y reestructuramos USD 7 millones de deuda existente.
  • La empresa incorporó un nuevo director financiero.

Contacto clave:

Dan F. Dooley, CTP 
Director ejecutivo sénior
Práctica de Asesoría Estratégica
+1 603 660 8952 
[email protected] 

Áreas de práctica relacionadas

> Asesoría sobre bancarrota​​​​​​​ 
Navegar un proceso de bancarrota es inherentemente complejo, ya que suele involucrar empresas en dificultades, litigios, registros financieros incompletos o inexactos, posibles fraudes y otros desafíos, además de estrictos procesos impuestos por los tribunales. Nuestro equipo experimentado de expertos en reestructuración y recuperación orienta a los clientes de manera fluida a lo largo de todo el proceso para optimizar los resultados para prestamistas, acreedores, accionistas y empleados.

 

> CFO y soporte financiero corporativo 
La función financiera es fundamental para crear valor en la mayoría de las empresas. Brindamos un apoyo incomparable a la dirección financiera para dar forma a la estrategia organizacional y mejorar el valor comercial a largo plazo. A medida que los directivos financieros de todos los sectores enfrentan demandas crecientes, falta de personal y desafíos sin precedentes, nosotros brindamos orientación sobre la planificación financiera y la mejora de las operaciones, la mitigación de riesgos y la inteligencia empresarial estratégica.

Nuestros expertos