Estudios de caso

Fundación benéfica para un cliente de alto patrimonio

J.S. Held amplía su experiencia en disputas financieras al ámbito del derecho de familia con la adquisición de CMM, LLP

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La situación y nuestra asesoría

  • Se cumplieron los deseos filantrópicos de un cliente de alto patrimonio para que su familia pudiera realizar donaciones, tanto en el presente como durante las generaciones futuras.
  • Se colaboró con el cliente, sus asesores y los abogados especializados en planificación patrimonial para crear una fundación benéfica.
  • Se trabajó con los asesores y abogados para identificar los activos más adecuados para financiar la fundación y aprovechar oportunidades fiscales favorables.

Contacto clave:

David Stapleton, CPA, CLPF
Director ejecutivo sénior
Práctica de Asesoría Estratégica
+1 213 235 0601
[email protected]

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Ofrecemos soluciones imparciales y especializadas en situaciones judiciales y extrajudiciales que requieren la intervención de una tercera parte fiduciaria, como la insolvencia, el fraude, los litigios y las disputas de accionistas. Cuando las empresas atraviesan dificultades financieras, se ven envueltas en disputas complejas o existe sospecha de fraude, los prestamistas, abogados y organismos reguladores recomiendan que los tribunales federales y estatales o los directorios designen a nuestros expertos como fiduciarios.

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