Estudios de caso

Fundación benéfica para un cliente de alto patrimonio

J.S. Held adquiere Shechter & Everett para expandir los servicios de contabilidad forense en litigios de derecho de familia en Florida

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La situación y nuestra asesoría

  • Se cumplieron los deseos filantrópicos de un cliente de alto patrimonio para que su familia pudiera realizar donaciones, tanto en el presente como durante las generaciones futuras.
  • Se colaboró con el cliente, sus asesores y los abogados especializados en planificación patrimonial para crear una fundación benéfica.
  • Se trabajó con los asesores y abogados para identificar los activos más adecuados para financiar la fundación y aprovechar oportunidades fiscales favorables.

Áreas de práctica relacionadas

> Servicios fiduciarios
Ofrecemos soluciones imparciales y especializadas en situaciones judiciales y extrajudiciales que requieren la intervención de una tercera parte fiduciaria, como la insolvencia, el fraude, los litigios y las disputas de accionistas. Cuando las empresas atraviesan dificultades financieras, se ven envueltas en disputas complejas o existe sospecha de fraude, los prestamistas, abogados y organismos reguladores recomiendan que los tribunales federales y estatales o los directorios designen a nuestros expertos como fiduciarios.

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