Estudios de caso

Evaluación financiera para empresa de hormigón premezclado

J.S. Held amplía su experiencia en disputas financieras al ámbito del derecho de familia con la adquisición de CMM, LLP

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La situación

Empresa de materiales de construcción premezclados con plantas en Ohio y Florida. USD 200 millones en ingresos anuales. USD 60 millones de deuda.

  • El grupo de prestamistas garantizados principales se enfrentaba a la perspectiva de una financiación DIP y a una "sorprendente" presentación según el capítulo 11.
  • El cliente se encontraba en una grave crisis de liquidez, pero las valoraciones de los bienes inmuebles y de la continuidad de la empresa proporcionadas por el deudor mostraban que los prestamistas estaban sobregarantizados.
  • Los prestamistas principales se sorprendieron por la presentación y la puesta en marcha del plan DIP.

Nuestro asesoramiento

El grupo de prestamistas principales contrató a nuestros expertos para evaluar las solicitudes DIP y preparar una contrapropuesta.

  • Realizamos una evaluación financiera y comercial exhaustiva para determinar las estrategias de salida y los rendimientos de las partes interesadas.
  • Evaluamos planes de negocio, proyecciones financieras y estrategias operativas.
  • Se determinó que el plan de negocio era inexacto.
  • Se encontró que las valoraciones de la empresa en funcionamiento y de la liquidación eran exageradas.
  • Se demostró que los prestamistas tenían una garantía muy insuficiente.
  • El plan de reorganización propuesto era inviable.
  • Se proporcionó un testimonio pericial, que logró que se revocara la decisión anterior del tribunal de aprobar la línea de crédito DIP preferente.
  • El proceso de venta 363 y la coordinación con el comité de acreedores no garantizados dieron como resultado una mejora del 50% en el valor del patrimonio.

Contacto clave:

Dan F. Dooley, CTP 
Director ejecutivo sénior
Práctica de Asesoría Estratégica
+1 603 660 8952 
[email protected] 

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