Estudios de caso

La gestión interina facilita una venta bajo la Sección 363

J.S. Held adquiere GLI Advisors para fortalecer sus servicios de apoyo a proyectos de construcción en el oeste de EE. UU. y Hawái

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La situación

27 restaurantes en el sur de los Estados Unidos. Ingresos anuales de USD 60 millones; deuda de USD 15 millones.

  • La expansión de los locales se había realizado principalmente mediante contratos de arrendamiento de construcción a medida.
  • La fuerte caída de los ingresos provocó que varios restaurantes operaran con flujo de caja negativo.
  • La empresa se declaró en bancarrota, mientras la gerencia enfrentaba dificultades para preparar informes financieros, estados contables y proyecciones oportunas y confiables.

Nuestro asesoramiento

  • Nuestros expertos fueron contratados como directores de reestructuración para implementar informes financieros y proyecciones mejorados.
  • Las pérdidas operativas semanales de aproximadamente USD 100,000 debido al retraso presupuestario requirieron una solución inmediata.
  • Se implementó rápidamente un plan de venta con el objetivo de llevar a cabo una venta acelerada bajo la Sección 363.
  • J.S. Held negoció el acuerdo de venta con un postor alternativo.
  • Las limitaciones de liquidez llevaron a la aprobación judicial de una campaña de comercialización limitada.
  • J.S. Held contactó a 80 compradores potenciales y recibió siete acuerdos de confidencialidad y dos ofertas en un plazo de dos semanas.
  • La mayoría de los activos operativos y la totalidad de los equipos se vendieron como parte del proceso bajo la Sección 363.
  • El proceso de venta acelerada bajo la Sección 363 se completó en 40 días.
  • Incluida la deuda asumida, la empresa se vendió por más de USD 70 millones, lo que permitió el pago total de los créditos garantizados, por un total de USD 12 millones.

Contacto clave:

Dan F. Dooley, CTP
Director ejecutivo sénior
Práctica de Asesoría Estratégica
+1 603 660 8952
[email protected]

Nuestro asesoramiento

> Servicios de director de reestructuración (CRO) y de gestión provisional​​​​​​​
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> Asesoría sobre bancarrota​​​​​​​
Navegar un proceso de bancarrota es inherentemente complejo, ya que suele involucrar empresas en dificultades, litigios, registros financieros incompletos o inexactos, posibles fraudes y otros desafíos, además de estrictos procesos impuestos por los tribunales. Nuestro equipo experimentado de expertos en reestructuración y recuperación orienta a los clientes de manera fluida a lo largo de todo el proceso para optimizar los resultados para prestamistas, acreedores, accionistas y empleados.

Nuestros expertos