Estudios de caso

Asistencia a un prestamista para la reestructuración de la deuda

J.S. Held adquiere GLI Advisors para fortalecer sus servicios de apoyo a proyectos de construcción en el oeste de EE. UU. y Hawái

LEER MÁS cerrar Creado con Sketch.

La situación

Fabricante de productos de entrega de video. Ingresos anuales de USD 35 millones. Deuda de USD 17 millones. Aproximadamente 180 empleados, entre personal asalariado y por hora, distribuidos en dos ubicaciones.

  • La compañía experimentó una marcada disminución en los ingresos durante los últimos dos años, dado que un alto porcentaje de las ventas estaba relacionado con la conversión de Analógico a Digital en los mercados de los Estados Unidos.
  • Los costos operativos no se abordaron con la rapidez necesaria, lo que derivó en importantes restricciones de liquidez y consumo de efectivo.
  • Aunque la gerencia y el patrocinador de capital implementaron un agresivo plan de recuperación, el apalancamiento permaneció elevado y el grupo de prestamistas sénior carecía de información detallada sobre dicho plan.

Nuestro asesoramiento

Nuestros expertos trabajaron estrechamente con el equipo de alta gerencia de la compañía para revisar iniciativas de reestructuración previas, validar los supuestos del plan de negocios vigente y asistir a la compañía en la elaboración de un plan de recuperación integral para presentar a los prestamistas.

  • Asimismo, asistimos al prestamista sénior en el desarrollo de un paquete de convenios que permitiera a la compañía ejecutar su plan de recuperación.
  • Nuestro equipo trabajó de manera conjunta con los prestamistas sénior para evaluar opciones alternativas de reestructuración.
  • La compañía y el patrocinador de capital lograron trabajar con los prestamistas en una enmienda al contrato de crédito, que incluyó un paquete de convenios renegociado.
  • La compañía quedó satisfecha con la asistencia y orientación brindadas por nuestros expertos durante la evaluación y las negociaciones bancarias, y aceptó que permaneciéramos involucrados para monitorear el progreso de la gerencia en la ejecución de su plan de reestructuración.

Contacto clave:

Dan F. Dooley, CTP 
Director ejecutivo sénior
Práctica de Asesoría Estratégica
+1 603 660 8952 
[email protected] 

Áreas de práctica relacionadas

> Servicios de reestructuración de deudas 
Cuando una empresa atraviesa dificultades financieras, nuestros expertos en asesoría estratégica diseñan e implementan estrategias de reestructuración y refinanciamiento de deuda adaptadas a las circunstancias únicas de la compañía. Ayudamos a empresas del mercado medio a estabilizar sus operaciones, mejorar la liquidez y optimizar sus estructuras de capital.

 

> Servicios de recuperación y reestructuración 
Superar los numerosos desafíos que enfrenta una empresa en transición requiere un enfoque operativo que vaya más allá del balance. Este enfoque tiene como objetivo evitar una mayor caída y crear un camino hacia el crecimiento sostenible. Basándonos en décadas de experiencia en el ámbito de la recuperación, ayudamos a las empresas en transición a identificar estrategias prácticas para mejorar la rentabilidad y la liquidez para lograr un alivio inmediato, al mismo tiempo que desarrollamos y ejecutamos un plan de recuperación integral para la creación de valor sostenible a largo plazo.

Nuestros expertos