Estudios de caso

Administración interina de granja lechera logra una venta a valor total

J.S. Held adquiere GLI Advisors para fortalecer sus servicios de apoyo a proyectos de construcción en el oeste de EE. UU. y Hawái

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La situación

Gran operación lechera con ingresos anuales de USD 25 millones y deuda garantizada por USD 20 millones. Nuestros expertos actuaron como administrador concursal y banquero de inversión. El proceso de venta acelerado permitió concretar una venta total en tan solo 114 días.

  • La operación incluía 6,200 cabezas de ganado, con 3,000 vacas lecheras en producción.
  • La empresa se encontraba en proceso de liquidación.
  • Opciones limitadas para maximizar el valor debido a las restricciones de tiempo propias de dicho proceso.

Nuestro asesoramiento

  • Nuestros expertos actuaron como administrador concursal e iniciaron simultáneamente un proceso de banca de inversión junto con mejoras operativas para maximizar el valor del negocio.
  • El profundo conocimiento del sector permitió identificar mejoras operativas que generaron USD 2 millones en flujo de caja anual adicional.
  • Estructuramos el proceso de venta en tres partes e identificamos tres grupos de compradores potenciales, con el objetivo de maximizar la competencia durante la subasta.
  • La estructura de venta en tres partes estableció una base sólida para las ofertas iniciales.
  • La estructura creó un mecanismo que incentivó la participación de un comprador como empresa en funcionamiento, al tiempo que exigía que dicho comprador superara las ofertas parciales existentes.
  • Como resultado, la oferta final del comprador como empresa en marcha fue un 20 % superior a las ofertas iniciales.
  • El prestamista sénior garantizado recibió el pago íntegro en efectivo 114 días después de la implementación del plan de venta.

Contacto clave:

Dan F. Dooley, CTP
Director ejecutivo sénior
Práctica de Asesoría Estratégica
+1 603 660 8952
[email protected]

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