Estudios de caso
J.S. Held adquiere GLI Advisors para fortalecer sus servicios de apoyo a proyectos de construcción en el oeste de EE. UU. y Hawái
LEER MÁSLa empresa adquiere y gestiona entidades operativas con flujos de ingresos recurrentes que ofrecen administración de planes de pensión ("TPA"), servicios de asesoría financiera y de inversión ("Inversión") y productos de seguros ("Seguros") a pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos y a particulares con un elevado patrimonio neto. La empresa se formó en marzo de 2005 a través de una adquisición inversa con la estrategia de consolidar estas empresas para aprovechar las oportunidades de venta cruzada, economías de escala, eficiencias y consolidación de gastos generales. Al 30 de junio de 2007, la empresa poseía 12 unidades operativas de TPA, 4 unidades operativas de inversión y 1 unidad operativa de seguros en 10 estados.
Desde su creación en 2005, la empresa ha experimentado un crecimiento significativo al aplicar una estrategia de crecimiento mediante adquisiciones. Durante ese tiempo, la estructura de capital existente de la empresa se había vuelto demasiado costosa y engorrosa, ya que buscaba aumentar sus adquisiciones de empresas objetivo. Nuestros expertos fueron contratados por el acreedor garantizado para ayudar en la debida diligencia financiera de la empresa, con el fin de reestructurar la deuda a través del mercado de préstamos sindicados.
Se nos encomendó la tarea de revisar el rendimiento operativo histórico de los últimos doce meses de la empresa para cada una de las 17 entidades operativas e identificar cualquier discrepancia con los informes generados internamente como medio para validar el EBITDA. Asimismo, nuestro equipo actuó como revisor independiente de la estructura de gestión del efectivo y las prácticas de facturación de la empresa.
Nuestros expertos prepararon un informe financiero escrito en el que opinaban sobre la validez de los resultados financieros históricos de la empresa, y delineaban los riesgos operativos y los factores de mitigación inherentes en la estrategia de crecimiento de la empresa. Este informe fue utilizado por los acreedores con garantía sénior interesados en financiar la recapitalización de la empresa para permitir su crecimiento futuro.
Joe Nappi, CTP
Director ejecutivo sénior
Práctica de Asesoría Estratégica
+1 617 600 3602
[email protected]
> Diligencia y apoyo en transacciones
Nos asociamos con los inversores como asesores de confianza para navegar de forma experta en el desafiante panorama de los negocios y las inversiones. Nuestra experiencia operativa se combina con una serie de experiencias en la industria, perspicacia financiera y conocimientos técnicos para ofrecer a nuestros clientes un análisis empresarial sin igual. Aprovechamos décadas de experiencia en transacciones para comprender la situación particular de cada cliente, lo que nos permite una visión aguda de las cuestiones de diligencia y la simplificación de operaciones empresariales complejas.
> Soluciones para inversores y mejora del desempeño corporativo
Ayudamos a las organizaciones y a los inversores a desbloquear el valor empresarial a través de la excelencia operativa, la ejecución estratégica y la toma de decisiones informadas. Ya sea embarcándose en una fusión o adquisición, escalando en etapas de hipercrecimiento o recuperando activos de bajo rendimiento, nuestros expertos brindan un apoyo práctico y orientado a resultados a lo largo de todo el ciclo de inversión.