Estudios de caso
J.S. Held adquiere GLI Advisors para fortalecer sus servicios de apoyo a proyectos de construcción en el oeste de EE. UU. y Hawái
LEER MÁSEl cliente era el mayor fabricante estadounidense de tijeras y cizallas forjadas en caliente para una amplia variedad de mercados.
A pesar del flujo de caja positivo de la compañía, el negocio no se ajustaba a la estrategia a largo plazo de la empresa matriz, que no reinvertía los beneficios en el negocio para apoyar su potencial de crecimiento. Además, la empresa tenía problemas ambientales conocidos en los inmuebles de su propiedad que se estaban resolviendo con el tiempo. Para maximizar el valor de la inversión de la empresa matriz y ayudar a alcanzar sus objetivos corporativos generales, se contrató a nuestros expertos como asesores financieros exclusivos para vender el negocio.
Nuestro equipo comenzó su proceso de debida diligencia, preparó un memorándum descriptivo y estuvo listo para salir al mercado aproximadamente un mes después. Antes de salir al mercado, se identificó a un cliente de la empresa como comprador interesado. Negociamos un precio de compra superior a cambio de permitir una oferta "preferente" antes de iniciar el proceso de venta competitivo. El precio de venta final representó un múltiplo muy atractivo del EBITDA ajustado, resultado de las sinergias genuinas entre las dos empresas.
Cuando el comprador estratégico expresó su interés en el negocio, señaló que la debida diligencia en materia ambiental sería su máxima prioridad debido a una experiencia negativa con una transacción inmobiliaria anterior. Maniobrar entre las cuestiones de debida diligencia ambiental y negociar soluciones aceptables para ambas partes resultó ser un desafío y estuvo a punto de frustrar el cierre en varias ocasiones.
A lo largo de siete meses, nuestros expertos:
Joe Nappi, CTP
Director ejecutivo sénior
Práctica de Asesoría Estratégica
+1 617 600 3602
[email protected]
> Diligencia y apoyo en transacciones
Nos asociamos con los inversores como asesores de confianza para navegar de forma experta en el desafiante panorama de los negocios y las inversiones. Nuestra experiencia operativa se combina con una serie de experiencias en la industria, perspicacia financiera y conocimientos técnicos para ofrecer a nuestros clientes un análisis empresarial sin igual. Aprovechamos décadas de experiencia en transacciones para comprender la situación particular de cada cliente, lo que nos permite una visión aguda de las cuestiones de diligencia y la simplificación de operaciones empresariales complejas.
> Soluciones para inversores y mejora del desempeño corporativo
Ayudamos a las organizaciones y a los inversores a desbloquear el valor empresarial a través de la excelencia operativa, la ejecución estratégica y la toma de decisiones informadas. Ya sea embarcándose en una fusión o adquisición, escalando en etapas de hipercrecimiento o recuperando activos de bajo rendimiento, nuestros expertos brindan un apoyo práctico y orientado a resultados a lo largo de todo el ciclo de inversión.