Estudios de caso

Reestructuración de deuda de una cervecería con restaurante casual

J.S. Held adquiere GLI Advisors para fortalecer sus servicios de apoyo a proyectos de construcción en el oeste de EE. UU. y Hawái

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La situación

Lujoso restaurante casual que ofrece cervezas artesanales recién elaboradas. USD 90 millones en ventas anuales. USD 30 millones de deuda. 26 sucursales en 11 estados.

  • Falta de capital circulante y amplio uso de arrendamientos financieros relacionados con un programa de expansión.
  • USD 74 millones de arrendamientos financieros en deuda con garantía.
  • USD 3.5 millones de pérdidas de efectivo anuales.
  • La disminución de las ventas hizo necesaria la implementación de mejoras operativas.

Nuestro asesoramiento

Nuestros expertos fueron contratados para dirigir las negociaciones de reestructuración de la deuda con partes clave.

  • Arrendadores que poseen arrendamientos de terrenos e instituciones financieras que poseen arrendamientos de equipos.
  • El objetivo principal es obtener un alivio del flujo de efectivo necesario para implementar mejoras operativas.
  • Se negoció un canje de deuda por acciones por valor de USD 16 millones con el mayor acreedor.
  • Se obtuvieron ahorros de efectivo anuales por USD 3.5 millones.
  • Se lograron ahorros anuales por valor de USD 1.4 millones en concepto de arrendamientos de bienes inmuebles y equipos.
  • Se obtuvieron ahorros totales en efectivo por valor de USD 4.9 millones.
  • Los resultados revelan una mejora de los ingresos netos de USD 1.8 millones derivada de las mejoras de las operaciones.

Contacto clave:

Dan F. Dooley, CTP 
Director ejecutivo sénior
Práctica de Asesoría Estratégica
+1 603 660 8952 
[email protected] 

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