Estudios de caso

El asesoramiento operativo lleva a la venta de plantas de tratamiento de aguas residuales en funcionamiento

J.S. Held amplía su experiencia en disputas financieras al ámbito del derecho de familia con la adquisición de CMM, LLP

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La situación

3 instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Ingresos por USD 25 millones. Deuda garantizada de USD 10 millones. Problemas medioambientales y de liquidez. Proceso de intervención judicial en un tribunal estatal de Ohio.

  • Empresa de tratamiento de aguas residuales dedicada a remover petróleo residual y otros materiales del agua mediante distintos métodos de tratamiento.
  • Las ventas de petróleo recuperado, subproducto del proceso de tratamiento, se vieron afectadas por la caída de los precios del petróleo.
  • Existían numerosos problemas ambientales potenciales y violaciones regulatorias que requerían atención inmediata.
  • La falta de liquidez y las preocupaciones del prestamista garantizado llevaron a la empresa a ingresar en un proceso de intervención judicial a nivel estatal.
  • Los clientes comenzaron a retirarse debido al proceso de intervención judicial.
  • Equipos críticos de seguridad y barreras ambientales presentaban fallas.

La situación

Nuestros expertos estabilizaron la empresa mediante medidas de reducción de costos, la eliminación de las operaciones relacionadas con el petróleo y esfuerzos de venta focalizados.

  • Se estabilizó la salida de clientes y se mantuvieron ingresos constantes durante los 2 años completos del proceso de intervención judicial.
  • Se negociaron y resolvieron todas las infracciones vigentes y se implementaron acciones correctivas ante los organismos reguladores ambientales, incluidas la EPA, RCRA y agencias locales.
  • Se corrigieron las deficiencias del equipamiento ambiental y se implementaron mejoras de capital para resolver fallas en equipos críticos de seguridad.
  • Se llevó a cabo un proceso de venta y se presentaron tres compradores estratégicos potenciales al prestamista garantizado.
  • El prestamista garantizado adquirió la empresa mediante una oferta de crédito.
  • La empresa fue vendida sin infracciones ambientales pendientes.
  • Se evitó para el comprador y el prestamista el riesgo de costosas recuperaciones ambientales y el cierre de las instalaciones.

Contacto clave:

Mark J. Welch, CPA, CTP 
Director ejecutivo sénior
Práctica de Asesoría Estratégica
+1 412 498 8258 
[email protected] 

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