Estudios de caso

Mejoras en la rentabilidad que facilitan la refinanciación

J.S. Held adquiere GLI Advisors para fortalecer sus servicios de apoyo a proyectos de construcción en el oeste de EE. UU. y Hawái

LEER MÁS cerrar Creado con Sketch.

La situación

Distribución de productos de cacao por USD 3 millones. USD 6 millones de deuda a plazo y USD 2 millones de deudas en bienes raíces. La empresa había operado como una empresa conjunta durante 20 años. Cada propietario debía aportar un préstamo de USD 3.5 millones a la sociedad.

  • La empresa invirtió en la construcción de un desodorizador de cacao con un costo de USD 13 millones.
  • El proyecto superó el presupuesto en USD 2.4 millones y tuvo un retraso de 6 meses, con gastos de puesta en marcha estimados en USD 1.1 millones.
  • Las operaciones históricas de la empresa eran de baja tecnología y básicas. Las nuevas operaciones eran altamente tecnológicas y considerablemente más complejas.
  • Los ingresos históricos eran de USD 2.5 millones, con utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) por USD 0.5 millones.
  • Las proyecciones indicaban que los ingresos aumentarían hasta USD 5.5 millones.
  • El banco había perdido la confianza en los propietarios debido al incumplimiento de las proyecciones y a los sobrecostos.
  • Uno de los propietarios mantenía USD 22 millones en deudas de bienes raíces pendientes fuera de la empresa con el mismo banco.
  • Los socios de la empresa conjunta no coincidían en la dirección estratégica de la empresa y mantenían una relación altamente conflictiva.
  • Los problemas de puesta en marcha provocaron pérdidas durante los primeros 2 meses de operación.

Nuestro asesoramiento

  • Trabajamos con la alta dirección para identificar las causas de los costos excesivos de puesta en marcha y colaborar en su contención.
  • Asistimos a la dirección en la identificación de las necesidades clave de la empresa para lograr el éxito a largo plazo.
  • Elaboramos proyecciones financieras a 2 años para ayudar al banco a comprender mejor la perspectiva de largo plazo de la empresa.
  • La empresa se volvió rentable rápidamente y comenzó a generar aproximadamente USD 200 mil mensuales en utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.
  • La presentación y el análisis permitieron avanzar con la refinanciación de los préstamos vigentes.
  • Actuamos como una voz independiente para la empresa conjunta, comunicando los planes a ambos grupos.
  • También actuamos como una voz independiente frente al banco, manteniéndolo informado sobre la situación para recuperar la confianza en el plan de reestructuración.

Contacto clave:

Dan F. Dooley, CTP
Director ejecutivo sénior
Práctica de Asesoría Estratégica
+1 603 660 8952
[email protected]

Áreas de práctica relacionadas

> Mejora del desempeño operativo
Nos valemos de una amplia experiencia para servir de socio a las organizaciones en la aplicación de las medidas operativas adecuadas para hacer crecer su negocio y generar valor empresarial. Contamos con expertos de diversas procedencias y somos expertos en la resolución de problemas. Analizamos rápidamente una situación, diseñamos una solución integral y la ejecutamos con eficiencia y determinación.

 

> Soluciones para inversores y mejora del desempeño corporativo
Ayudamos a las organizaciones y a los inversores a desbloquear el valor empresarial a través de la excelencia operativa, la ejecución estratégica y la toma de decisiones informadas. Ya sea embarcándose en una fusión o adquisición, escalando en etapas de hipercrecimiento o recuperando activos de bajo rendimiento, nuestros expertos brindan un apoyo práctico y orientado a resultados a lo largo de todo el ciclo de inversión.

Nuestros expertos