Estudios de caso

Fideicomisario privado para un cliente con una valiosa colección de automóviles

J.S. Held adquiere GLI Advisors para fortalecer sus servicios de apoyo a proyectos de construcción en el oeste de EE. UU. y Hawái

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La situación

  • Se inventarió, tasó y mantuvo la colección privada de automóviles del cliente; así se preservó su valor para las generaciones futuras.
  • Se facilitaron los objetivos de planificación patrimonial de la familia mediante la donación de determinados automóviles a organizaciones de beneficencia.
  • Se prepararon ciertos automóviles para la venta para optimizar el valor del grupo de activos del cliente.

Contacto clave:

David Stapleton, CPA, CLPF
Director ejecutivo sénior
Práctica de Asesoría Estratégica
+1 213 235 0601
[email protected]

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