Estudios de caso

Aumentos de precios y nuevas ventas que generan capital adicional

J.S. Held amplía su experiencia en disputas financieras al ámbito del derecho de familia con la adquisición de CMM, LLP

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La situación

Fabricante de productos farmacéuticos de venta libre (OTC) y suplementos nutricionales. Ingresos anuales de USD 60 millones. Deuda por USD 20 millones.

  • El aumento en los precios del petróleo provocó incrementos significativos en los costos de las materias primas.
  • La empresa no logró trasladar esos aumentos a sus clientes, lo que generó un deterioro del EBITDA.
  • El EBITDA alcanzó solo USD4 millones, es decir, la mitad de lo proyectado.
  • Las cuentas por pagar se extendieron hasta 90 días y la empresa no tenía disponibilidad de crédito en su línea bancaria.

Nuestro asesoramiento

  • Nuestros expertos asistieron al director financiero en la preparación de proyecciones financieras y de flujo de caja,
  • y colaboraron en la elaboración de un plan financiero integral, coordinando además la relación con las entidades bancarias.
  • Se implementaron múltiples aumentos de precios y se redujo el nivel de inventarios en USD 1 millón.
  • El plan de negocios fue presentado al banco y a los tenedores de deuda subordinada y capital, negociándose un mayor apoyo financiero por parte de los prestamistas.
  • Como resultado, los ingresos aumentaron en USD 20 millones gracias a los ajustes de precios y la incorporación de nuevos clientes.
  • Los márgenes operativos volvieron a los niveles planificados y el EBITDA se incrementó a USD 8 millones.
  • El banco principal otorgó USD 2.5 millones adicionales, y la deuda subordinada aportó USD 1.5 millones adicionales en financiamiento a plazo para respaldar el crecimiento del negocio.
  • La empresa pasó a convertirse en referente de precios dentro de la industria.

Contacto clave:

Dan F. Dooley, CTP
Director ejecutivo sénior
Práctica de Asesoría Estratégica
+1 603 660 8952
[email protected]

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