Estudios de caso
J.S. Held adquiere GLI Advisors para fortalecer sus servicios de apoyo a proyectos de construcción en el oeste de EE. UU. y Hawái
LEER MÁSLa empresa había funcionado anteriormente como una división dentro de una importante compañía de cámaras y productos electrónicos de consumo, creada para desarrollar una nueva tecnología de impresión fotográfica que no requiere cartuchos de tinta, cintas ni tóner. Actualmente opera como una empresa independiente de propiedad privada, con sede en Massachusetts.
Nuestros expertos fueron contratados para realizar una revisión de diligencia operativa en representación del acreedor garantizado, ante la posibilidad de que la empresa se convirtiera en prestataria. La organización buscaba obtener una línea de crédito revolvente de USD 8 millones y un préstamo a plazo de USD 2.5 millones del acreedor garantizado. En ese momento, la empresa preveía lanzar su producto dentro de los 6 meses posteriores a la obtención de las líneas de crédito. Además, había adquirido recientemente una planta de manufactura en Carolina del Norte. La línea de crédito contemplada en la transacción tenía como objetivo refinanciar dicha compra y financiar las necesidades de capital de trabajo asociadas con la reactivación de la producción en la planta de Carolina del Norte.
Nuestro equipo comenzó por evaluar la viabilidad de los productos y del plan de negocios de la empresa. Durante el curso de tres semanas, visitamos las instalaciones en MA y NC, entrevistamos al personal clave, y recorrimos las áreas donde se desarrollaban actividades de investigación y desarrollo y de producción. También analizamos la estructura de capital vigente y los términos de la deuda existente.
Realizamos un análisis exhaustivo del proforma financiero y del plan de negocios de la compañía. Esto incluyó un examen y una evaluación detallados de los elementos individuales que sustentaban el proforma financiero general, además de una investigación independiente para verificar la información de mercado proyectada que la empresa había incorporado en sus estimaciones. Nuestros expertos también evaluaron la trayectoria profesional de la alta dirección, la naturaleza de las alianzas estratégicas y el nivel de protección de patentes asociado con las tecnologías propietarias de la compañía.
Según surgió de nuestro informe y de las recomendaciones formuladas, el acreedor garantizado otorgó las líneas de crédito solicitadas. La empresa avanzó con los preparativos para el lanzamiento de su primer producto, previsto para el 1.º trimestre de 2008.
Brian F. Gleason, CTP
Director ejecutivo sénior
Práctica de Asesoría Estratégica
+1 610 659 8118
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> Validación del plan de negocios
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> Servicios de recuperación y reestructuración
Superar los numerosos desafíos que enfrenta una empresa en transición requiere un enfoque operativo que vaya más allá del balance. Este enfoque tiene como objetivo evitar una mayor caída y crear un camino hacia el crecimiento sostenible. Basándonos en décadas de experiencia en el ámbito de la recuperación, ayudamos a las empresas en transición a identificar estrategias prácticas para mejorar la rentabilidad y la liquidez para lograr un alivio inmediato, al mismo tiempo que desarrollamos y ejecutamos un plan de recuperación integral para la creación de valor sostenible a largo plazo.