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J.S. Held expande sus servicios de finanzas corporativas y banca de inversión, fortaleciendo aún más su experiencia en la gestión de recuperaciones, servicios a inversores y soluciones de banca de inversión mediante la adquisición de Phoenix Management Services® y Phoenix IB®, un corredor de bolsa registrado en FINRA. El equipo de Phoenix presta servicios operativos y financieros a clientes empresariales del segmento medio en todo el país.
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Jericho, Nueva York - 10 de octubre de 2023 - La empresa de consultoría global J.S. Held anuncia la ampliación de su experiencia en finanzas corporativas y banca de inversión con la adquisición de Phoenix Management, que ofrece servicios para inversores centrados en las cuestiones operativas de reestructuraciones, transacciones y crecimiento estratégico; y Phoenix IB®, un agente de bolsa independiente y con licencia para operar en virtud de la legislación federal y estatal en materia de valores (CRD N.°: 132710/SEC N.°: 8-66628), que ofrece soluciones de banca de inversión en situaciones especiales a empresas del segmento medio en todo Estados Unidos.
Phoenix Management Services®, bajo la dirección de Michael Jacoby, James Fleet, Brian Gleason y Joseph Nappi, acumula décadas de experiencia en más de 50 industrias y más de 1,600 trabajos para clientes que permiten al equipo evaluar situaciones complejas con rapidez, aportando información financiera y evaluaciones operativas valiosas con el fin de ayudar a los clientes de los sectores público y privado a alcanzar sus metas empresariales. Sus expertos atienden a clientes del segmento medio del mercado en diversos sectores y ofrecen los siguientes servicios:
Michael Jacoby, director ejecutivo séniory accionista de Phoenix Management, comenta: "Para nosotros es una excelente oportunidad de ampliar la experiencia colectiva de nuestros equipos en materia de gestión ejecutiva, financiera, operativa y estratégica junto con los expertos de J.S. Held". El Sr. Jacoby continúa: "Como parte de J.S. Held, nuestros clientes podrán aprovechar nuestra presencia internacional y nuestra amplia gama de prestaciones, ya que trabajaremos junto a 1,500 expertos con un destacado dominio técnico y científico y un conocimiento inigualable de la propiedad intelectual y los factores generadores de valor intangible, entre otras ventajas".
Phoenix IB® presta servicios de asesoramiento a la parte vendedora y a la parte compradora sobre fusiones y adquisiciones, así como sobre colocaciones privadas de deuda y capital, principalmente a empresas del segmento medio del mercado. El equipo de banca de inversión es muy conocido por su dilatada experiencia, que abarca décadas de relaciones en múltiples transacciones y un exitoso historial de cierre de transacciones innovadoras y galardonadas. El equipo se destaca en operaciones claramente complejas, como negocios de nicho o transacciones basadas en historias, plazos de financiación ajustados o mayores requisitos de apalancamiento, requisitos de estructuración inusuales y situaciones problemáticas o de recuperación, incluidos 363 procesos de venta.
David Weiner, vicepresidente ejecutivo de J.S. Held, afirma: "Entre las muchas cualidades que nos resultaron atractivas en esta adquisición está la singular combinación de líderes emprendedores y visionarios con un enfoque inquebrantable en las operaciones que ayuda a los clientes a maximizar el valor de la empresa". El Sr. Weiner agrega: "La incorporación del equipo de Phoenix fortalece nuestra experiencia compartida en muchos sectores, como la construcción, la energía y la electricidad, la atención médica, la tecnología de punta, la industria manufacturera, el comercio minorista, las telecomunicaciones y el transporte, entre otros".
Como resultado de la transacción, los clientes de Phoenix Management tienen acceso a más de 1,500 expertos técnicos y científicos, financieros y estratégicos en los cinco continentes, en las áreas de valoración de empresas y propiedad intelectual; consultoría de cumplimiento y asuntos reglamentarios; contabilidad forense, derecho laboral e investigaciones de disputas; respuesta normativa en fusiones y adquisiciones; consultoría de ESG y sostenibilidad; ciberseguridad; y candidatos para ocupar cargos directivos interinos y de directores independientes, entre otras.
Desde hace más de 25 años, Phoenix Management Services publica su encuesta exclusiva "Lending Climate in America", con la que evalúa posturas y tendencias en materia de otorgamiento de préstamos en el ámbito nacional. La encuesta se distribuye cada trimestre a más de 5,000 prestamistas de todo el país.
Clearsight Advisors fue asesor financiero de Phoenix Management en esta transacción.
Acerca de J.S. Held
J.S. Held es una empresa de consultoría global que combina experiencia técnica, científica, financiera y estratégica para asesorar a los clientes que buscan generar valor y mitigar el riesgo. Nuestros profesionales se desempeñan como asesores confiables en organizaciones que se enfrentan a asuntos de alto riesgo que exigen atención urgente, integridad incondicional, experiencia comprobada, análisis claro y comprensión de los activos tangibles e intangibles.
La empresa brinda un paquete integral de servicios, productos y datos que posibilitan que los clientes encaren situaciones complejas, contenciosas y, a menudo, catastróficas.
J.S. Held, sus afiliadas y subsidiarias no son firmas contables públicas certificadas y no proporcionan servicios de auditoría, autenticación ni otros servicios contables públicos. J.S. Held, sus afiliadas y subsidiarias no son firmas de abogados y no brindan asesoría legal. Valores ofrecidos a través de PM Securities, LLC, también conocida como Phoenix IB, parte de J.S. Held, miembro de FINRA/SIPC, o a través de Ocean Tomo Investment Group, LLC, parte de J.S. Held, miembro de FINRA/SIPC. Todos los derechos reservados.