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El informe de riesgo global inaugural de J.S. Held examina los posibles riesgos y oportunidades comerciales en 2024
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Como experto en litigios, Brad Daniels ha dado testimonio como perito en tribunales, FINRA y arbitrajes de AAA en relación con deberes fiduciarios, prácticas de venta y gestión de inversiones por parte de asesores de inversiones. Como experto en consultoría para la industria de inversiones, el Sr. Daniels brinda orientación proactiva sobre proyectos que abarcan una amplia gama de cuestiones de cumplimiento, supervisión y cuantitativas.
La experiencia previa del Sr. Daniels incluye fungir como director de cumplimiento y administrador de análisis de rendimiento en DiMeo Schneider & Associates LLC, una RIA que proporciona servicios de consultoría de inversiones a patrocinadores de planes de jubilación, instituciones privadas y sin fines de lucro y personas con grandes fortunas, y ha gestionado activos por un valor de más de 100 mil millones de dólares. También ha prestado servicio como miembro con derecho a voto del equipo discrecional, y estuvo a cargo de tomar decisiones de inversión para clientes como parte de su práctica de servicios discrecionales. Su experiencia le permitió participar en el proceso en curso de gestión, análisis e investigación de inversiones y, a la vez, liderar en diversos cargos en operaciones de asesoría en materia de inversiones.
Antes de la adquisición por parte de J.S. Held en 2022, el Sr. Daniels se desempeñó como director ejecutivo en Capital Forensics, Inc., donde realizó tareas de supervisión de las operaciones de la empresa, que incluyeron gestión de casos, auditorías, recursos humanos, contratación de personal y desarrollo de talentos, y facturación.
Especialización clave
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