Diligencia y soporte de transacciones

Como parte del proceso de debida diligencia transaccional, la mayoría de los inversores buscan una o más evaluaciones externas de terceros, a menudo con experiencia individual. Nosotros ofrecemos una solución integral que combina conocimientos financieros, operativos y técnicos para brindar a los inversores una diligencia de transacción integral y llave en mano. Nuestras rápidas revisiones iniciales ofrecen una visión operativa y financiera que no solo analiza el rendimiento histórico, sino que también incluye una evaluación de la rentabilidad futura sostenible. La mayoría de las transacciones requieren una o varias de las siguientes evaluaciones, que nosotros proporcionamos a los inversores desde una única fuente:

• Calidad de los beneficios
• Calidad de las operaciones
• Ciberseguridad / Revisión y evaluación de tecnologías
• Valoración y revisión de la propiedad intelectual (IP)
• Diligencia fiscal
• Revisión de los sistemas de recursos humanos
• Valuación de bienes inmuebles comerciales
• Evaluación del medioambiente, la salud, la seguridad y la sostenibilidad

Cuando se requieren conocimientos más específicos de la industria, colaboramos con más de 1,500 expertos internos en temas financieros, técnicos, científicos y estratégicos para proporcionar servicios especializados de diligencia en transacciones.

Nuestros clientes incluyen una variedad de proveedores de capital, cada uno con requisitos únicos para las transacciones, tales como:

• Inversores de capital privado que buscan información sobre la calidad de los beneficios, la evaluación de sinergias y las capacidades de gestión.
• Prestamistas sénior basados en activos cuyo comité de crédito desea claridad y un conocimiento profundo de las operaciones del posible prestatario.
• Prestamistas intermedios cuya suscripción requiere que un tercero tenga una visión de las oportunidades y riesgos asociados a los planes e iniciativas de crecimiento.
• Inversores y proveedores de capital que buscan una visión de los posibles resultados financieros de la empresa "objetivo", incluidos los riesgos y las posibles oportunidades de mejora.
• Prestamistas unitranche cuyas transacciones incorporarán múltiples posiciones en el balance, cada una con su propio análisis de riesgos y, en consecuencia, requisitos de estructura y fijación de precios.
• Fondos de cobertura que estén considerando la adquisición de instrumentos de deuda y busquen visibilidad en las operaciones de la empresa, los pasos necesarios para maximizar el rendimiento futuro y los posibles riesgos.

Nuestro informe sobre la calidad de los beneficios (QofE) centrado en el futuro ofrece una evaluación exhaustiva de la rentabilidad histórica y una valoración de la rentabilidad futura normalizada y sostenible. Examinamos la calidad de los beneficios históricos, los indicadores clave del negocio, la forma en que los cambios previstos en el funcionamiento repercutirán en los resultados y aportamos nuestra opinión sobre las fortalezas, debilidades y lagunas del equipo directivo.

La mayoría de los inversores pueden sacar provecho de una opinión adicional sobre los futuros resultados de la empresa y de la dirección, aparte de las personas directamente involucradas en la operación. Al proporcionar un informe especializado de QofE, ofrecemos conocimientos críticos de terceros para futuras cuestiones que puedan surgir (necesidades de gestión interina, ayuda a la integración, creación de valor financiero y operativo, etc.)

Independientemente del tipo de transacción, es importante revisar y mejorar continuamente las estrategias orientadas a las operaciones, especialmente cuando un cambio en la huella operativa o en la estrategia corporativa de una empresa podría ejercer más presión sobre las operaciones.

Tenemos un historial sin precedentes en la aplicación de soluciones para la excelencia operativa. Nuestra revisión de las operaciones aporta una evaluación exhaustiva de las operaciones de la empresa de inversión objetivo en todos los aspectos, incluida la evaluación del talento directivo y la estructura organizativa, la cadena de suministro y los procesos de fabricación, los sistemas y controles, y los procesos de ventas y marketing.

Llevamos a cabo una evaluación en profundidad de estas áreas para ayudar a informar nuestra opinión sobre el rendimiento futuro de la empresa objetivo y examinar a fondo la salud operativa subyacente del negocio. Si bien el objetivo de nuestra revisión de las operaciones es ofrecer una visión integral de las operaciones de una organización, es deliberadamente flexible y se adapta a las necesidades específicas de cada transacción en función de la estrategia de inversión financiera, estratégica o dentro del mismo sector.

Cuando esté considerando un proceso de venta, antes de ponerse en contacto con un banquero de inversión, es fundamental identificar los aspectos clave que impulsan el valor de una empresa y los desafíos que enfrenta para tener la oportunidad de mejorar y corregir estos aspectos antes de embarcarse en el complejo proceso de venta.

Nuestra combinación única de excelencia operativa, financiera y técnica y nuestra profunda experiencia en este tipo de transacciones dotan de exclusiva idoneidad a nuestros expertos para que puedan ayudar a los clientes a preparar sus empresas para la venta. Llevamos a cabo revisiones de la calidad de los beneficios y de la debida diligencia, al mismo tiempo que optimizamos las operaciones empresariales e identificamos oportunidades de crecimiento.

Nuestros servicios de preparación para la venta se ponen en marcha antes de que un cliente se ponga en contacto con un banquero de inversiones, proporcionando información crítica que mejora la posición del cliente antes de salir al mercado. Mediante el conocimiento de los factores de valor críticos y de las particularidades de la situación de nuestros clientes, implementamos correcciones operativas que reducen los obstáculos y aumentan el valor antes de iniciar un proceso de venta.

Además, podemos ayudar a las empresas en los siguientes aspectos:

• Para elaborar y/o validar planes de negocio y proyecciones financieras.
• Para analizar, desarrollar, documentar y cuantificar las oportunidades de crecimiento y expansión.
• Para preparar análisis de apoyo adicionales, como previsiones de ventas, iniciativas de ahorro de costos y ajustes de EBITDA.
• Actuando como enlace financiero de la dirección con patrocinadores de capital privado, bancos de inversión y terceros interesados.
• Para coordinar la preparación y las presentaciones de debida diligencia del vendedor.